2024年私募股權投資基金基本知識大全

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2024年私募股權投資基金基本知識大全

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私募股權投資基金基本知識篇一

導語：私募投資基金，是指在中華人民共和國境內，以非公開方式向投資者募集資金設立的投資基金。私募基金財產的投資包括買賣股票、股權、債券、期貨、期權、基金份額及投資合同約定的其他投資標的。

私募股權投資，英文就是private equity，簡稱pe。從投資方式角度看，是指通過私募形式對私有企業，即非上市企業進行的權益性投資，在交易實施過程中附帶考慮了將來的退出機制，即通過上市、并購或管理層回購等方式，出售持股獲利。

廣義的pe為涵蓋企業首次公開發行前各階段的權益投資,即對處于種子期、初創期、發展期、擴展期、成熟期和pre-ipo各個時期企業所進行的投資，相關資本按照投資階段可劃分為創業投資(venture capital)、發展資本(development capital)、并購基金(buyout/buyin fund)、夾層資本(mezzanine capital)、重振資本(turnaround)，pre-ipo資本(如bridge finance)，以及其他如上市后私募投資(private investment in public equity,即pipe)、不良債權distressed debt和不動產投資(real estate)等等。

狹義的pe主要指對已經形成一定規模的，并產生穩定現金流的成熟企業的私募股權投資部分，主要是指創業投資后期的私募股權投資部分，而這其中并購基金和夾層資本在資金規模上占最大的一部分。在中國pe主要是指這一類投資。翻private equity (簡稱“pe”)也就是私募股權投資，從投資方式角度看，是指通過私募形式對私有企業，即非上市企業進行的權益性投資，在交易實施過程中附帶考慮了將來的退出機制，即通過上市、并購或管理層回購等方式，出售持股獲利。

翻譯的中文有私募股權投資、私募資本投資、產業投資基金、股權私募融資、直接股權投資等形式，這些翻譯都或多或少地反映了私募股權投資的以下特點：

第一、公開發行上市、售出或購并、公司資本結構重組對引資企業來說，私募股權融資不僅有投資期長、增加資本金等好處，還可能給企業帶來管理、技術、市場和其他需要的專業技能;相對于波動大、難以預測的.公開市場而言，股權投資資本市場是更穩定的融資來源。

第二、資金來源廣泛，如富有的個人、風險基金、杠桿收購基金、戰略投資者、養老基金、保險公司等

第三、沒有上市交易，所以沒有現成的市場供非上市公司的股權出讓方與購買方直接達成交易。而持幣待投的投資者和需要投資的企業必須依靠個人關系、行業協會或中介機構來尋找對方。

第四、對非上市公司的股權投資，因流動性差被視為長期投資，所以投資者會要求高于公開市場的回報。

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